(6.x-ja_JP) JIRA MS Dynamics CRM プラグインをインストールおよび構成する

ステップ バイ ステップ ガイド

前提条件

MS Dynamics アプリケーションで CRM プロキシ セットアップをダウンロードおよびインストール済みであること。

インストール

他のアトラシアン アドオンと同様の標準的な方法で JIRA 用 MS Dynamics CRM プラグインをインストールします。アドオンのインストール方法については、アトラシアンのマニュアルを参照してください。30 日間の試用ライセンスをお求めの場合は、sales@goldfingerholdings.com までご連絡ください。

構成

プラグインのインストールに成功したら、以下の手順に従ってプラグインの構成を行います。

1. JIRA の [管理 (Administration)] セクションの左パネルで [CRM セットアップ (CRM SETUP)] > [初期セットアップ (Initial Setup)] の順に移動します。

   
   
2. [初期セットアップ (Initial Setup)] をクリックすると、以下に示すページが表示されます。このページでは、プラグインが JIRA 課題を MS Dynamics CRM Server にリンクするために使用するライセンス キー、CRM 資格情報、および JIRA カスタム フィールドを記入します。この画面のフィールドは、プラグインの稼働に最低限構成する必要があるものです。これらのフィールドに記入したら、[設定の更新 (Update Settings)] ボタンをクリックします。
   
   

   プラグインから MS Dynamics CRM Server にログインするための CRM ユーザー名とパスワードを求められたら、組織名、ユーザー名、およびパスワードを指定します。
   ユーザー名は使用している CRM のバージョンによって異なります。

   
   

   1. お使いの CRM バージョンが 4 または 2011 オンプレミス版の場合 - domain\username - 例 : corp\administrator
   2. お使いの CRM バージョンが 2013 オンプレミス版の場合 -        username - [ドメイン名は記載しない]
   
   初期段階で、プラグインは JIRA に 3 つの新しいカスタム フィールドを作成します。これらのフィールドは JIRA 課題と 1 つまたは複数の CRM レコードのリンクに使用されます。たとえば、[アカウント (Account)] フィールドは CRM アカウント レコードへのリンク、[連絡先 (Contact)] フィールドは CRM 連絡先フィールドへのリンクにそれぞれ使用されます。既定では、これらの 3 つのフィールドは "アカウント"、"連絡先"、および "ケース" という名前が付きますが、名前の変更も可能です。JIRA 課題が 1 つまたは複数の CRM レコードにリンクされたら、JIRA でこれらの課題に対して行われた変更は即時に CRM にコピーされます。CRM に対して行われた変更を JIRA にコピーするには、プラグインの "cron サービス" をオンにします。このバックグラウンド タスクは 1 分間に一度実行され、CRM に対して行われた変更を該当する JIRA 課題にコピーします。プラグインは JIRA と CRM 間でコピーするための既定のフィールド セットで初期構成されています。これらの設定はプラグインの [JIRA/CRM フィールド マッピング (JIRA/CRM Field Mappings)] セットアップ画面で表示および変更できます。
   
   
   
3. これにより、JIRA で課題を編集または作成し、新しい [アカウント (Account)]、[連絡先 (Contact)]、および [ケース (Case)] フィールドを使用して CRM システム内の既存のレコードを検索してリンクできるようになりました。また、JIRA 課題から CRM で新しいケース レコードを作成するオプションもあります。JIRA でこれらのフィールドを使用するには、フィールドの横のプラス画像をクリックし、フィールドにレコード名の一部を入力し、表示される CRM レコードの候補の中から目的のものを選択します。JIRA 課題を CRM ケースにリンクしたら、プラグインは [JIRA/CRM フィールド マッピング (JIRA/CRM Field Mappings)] 設定で指定されたとおりに JIRA 課題と CRM ケース間の変更をコピーします。既定では、コメントと添付ファイルも JIRA と CRM 間でコピーされます。
   
   CRM にリンクされた JIRA の課題を確認する際、プラグインが [アカウント (Account)]、[連絡先 (Contact)]、および [ケース (Case)] フィールドに CRM レコードからの値を表示することに気付くと思います。これらのフィールドは、通常レコード名としてみなされる CRM フィールドを表すために初期時に既定で設定されますが、プラグインの [CRM レコード定義 (CRM Record Definitions)] セットアップ画面を使用してどのフィールドを表示するかを管理できます。なお、これらの CRM フィールド値は JIRA では保存されませんが、適切なフィールド マッピングをプラグインの [JIRA/CRM フィールド マッピング (JIRA/CRM Field Mappings)] に追加することでこれを変えることができます。